บริษัทบรรจุภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ Smurfit Kappa Group และ WestRock ซึ่งตั้งอยู่ในไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ กำลังหารือเกี่ยวกับ “การรวมกันที่มีศักยภาพ” ที่อาจนำไปสู่การสร้าง Smurfit WestRock ข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งแห่งใหม่ชื่อ Smurfit WestRock ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาในไอร์แลนด์ โดยมีสำนักงานใหญ่ระดับโลกในดับลิน และการดำเนินงานในอเมริกาเหนือและใต้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ทั้งสองบริษัทกล่าวว่าข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นจะได้รับผลกระทบผ่านแผนการจัดการของไอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Smurfit Kappa และการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยกับ WestRock การควบรวมกิจการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ WestRock ได้รับการพิจารณาซึ่งประกอบด้วยหุ้นของกลุ่มที่ควบรวมกันเป็นหลัก Smurfit Kappa Group กล่าวถึงเหตุผลเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานเบื้องหลังข้อตกลงที่เป็นไปได้ว่า “คณะกรรมการของ Smurfit Kappa และ WestRock เชื่อว่าการรวมกันที่มีศักยภาพจะสร้างพันธมิตรด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลกที่ ‘Go-To’ เป็นตัวเลือก: การรวมสองพอร์ตโฟลิโอที่เสริมกันอย่างมากเพื่อสร้าง ผู้นำระดับโลกด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ที่เหนือชั้นใน 42 ประเทศ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญทั้งในยุโรปและอเมริกา กล่าวต่อว่า “พอร์ตโฟลิโอเสริมที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถเชิงนวัตกรรมด้านความยั่งยืน พร้อมด้วยความกว้างและความลึกของโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่หมุนเวียน รีไซเคิลได้ และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมด้วยการมุ่งเน้นลูกค้าที่แข็งแกร่ง โอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับพนักงานประมาณ 100,000 คน ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการดำเนินงานแปลงสภาพกว่า 500 แห่งและโรงงาน 67 แห่ง “แบ่งปันความทะเยอทะยานด้านความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ซึ่งมีประวัติการดำเนินงานและการส่งมอบที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการดำเนินงานทั่วโลก โอกาสในการสร้างมูลค่าในทันทีและระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่ม” คณะกรรมการของธุรกิจกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าข้อตกลงที่เป็นไปได้ “แสดงถึงโอกาสพิเศษในการสร้างมูลค่า” ในช่วง 12 เดือนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทั้งสองบริษัทมีรายได้รวมและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 34 พันล้านดอลลาร์ (27.2 ล้านปอนด์) และ 5.5 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ กิจการที่ควบรวมกิจการจะมี “กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคตและการคืนทุน” และจะกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันของต้นทุนก่อนหักภาษีประจำปีที่เกินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีแรกหลังจากเสร็จสิ้น การส่งมอบการทำงานร่วมกันนั้นคาดว่าจะต้องใช้ต้นทุนเงินสดแบบครั้งเดียวประมาณ 235 ล้านดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้น แต่ข้อตกลงดังกล่าวจะ “คาดว่าจะมอบผลประโยชน์ที่น่าสนใจแก่ผู้ถือหุ้น Smurfit WestRock ด้วยโครงสร้างธุรกรรมที่ให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่ม เพื่อมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในศักยภาพมูลค่าเพิ่มที่สำคัญของ Smurfit WestRock” หลังจากข้อตกลงที่เป็นไปได้เสร็จสิ้นลง หุ้นสามัญของ Smurfit WestRock จะถูกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และกลุ่มที่ควบรวมกันนี้จะพยายามรวมดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุดหลังจากนั้น การจดทะเบียนระดับพรีเมียมของ Smurfit Kappa ใน London Stock Exchange (LSE) คาดว่าจะถูกยกเลิก โดยกลุ่มที่รวมกันแล้วคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในส่วนการจดทะเบียนมาตรฐาน และ Smurfit Kappa จะยกเลิกการจดทะเบียนจาก Euronext Dublin “การหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการรวมตัวที่อาจเกิดขึ้น Smurfit Kappa และ WestRock มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบสถานะร่วมกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นสุดท้ายของการทำธุรกรรมใด ๆ จะระบุไว้ในประกาศเพิ่มเติม” แถลงการณ์กล่าวต่อ “การรวมกันที่เป็นไปได้ใดๆ ก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไข เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Smurfit Kappa และ WestRock และได้รับการอนุญาตตามกฎระเบียบที่จำเป็นตลอดจนเงื่อนไขตามธรรมเนียมอื่นๆ” มีการเน้นย้ำว่า “ไม่สามารถมีความแน่นอนได้” ว่าข้อตกลงหรือธุรกรรมอื่นใดระหว่างทั้งสองฝ่ายจะได้รับการตกลงหรือจะเกิดขึ้น Smurfit Kappa ดำเนินงานใน 36 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงาน 47,000 คน WestRock มีพนักงานมากกว่า 50,000 คนและทำงานในกว่า 30 ประเทศ
แหล่งที่มาของข้อมูล
