Xerox เตรียมซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดที่เป็นของ Carl Icahn นักลงทุนนักเคลื่อนไหวในราคาประมาณ 542 ล้านเหรียญสหรัฐ (442 ล้านปอนด์) ผู้ผลิตกล่าวเมื่อวานนี้ (28 กันยายน) ว่าได้ลงนามในข้อตกลงการซื้อหุ้นเพื่อซื้อคืนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่ Icahn และบริษัทในเครือของเขาเป็นเจ้าของในราคาซื้อที่ 15.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันทำการซื้อขายเต็มวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย ราคาซื้อรวมสำหรับการซื้อคืนประมาณ 542 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยวงเงินกู้ใหม่ Xerox กล่าวว่าธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดได้ภายในวันนี้ (29 กันยายน) และหลังจากปิดธุรกรรมแล้ว ฝ่าย Icahn จะไม่ถือหุ้นสามัญของ Xerox อีกต่อไป เมื่อการซื้อคืนสิ้นสุดลง Jesse Lynn และ Steven Miller ซึ่งเป็นลูกจ้างของฝ่าย Icahn และ James Nelson กรรมการอิสระ จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท Scott Letier ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการมาตั้งแต่ปี 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Xerox โดยมีผลตั้งแต่การปิดธุรกรรมการซื้อคืน “การตัดสินใจซื้อหุ้นคืนของเราสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เรามีต่อธุรกิจของเรา กลยุทธ์ของเรา และความสามารถของเราในการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรและผลการดำเนินงานด้านเงินสดของ Xerox” Steve Bandrowczak ซีอีโอของ Xerox กล่าว “เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วที่ Carl และบริษัทในเครือของเขาทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นสำคัญของ Xerox โดยให้คำแนะนำอันล้ำค่า คำแนะนำ และการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเราในฐานะผู้นำเทคโนโลยีในที่ทำงาน “ในนามของ Xerox และคณะกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณ Carl และกรรมการที่จากไปของเราสำหรับการอุทิศตนให้กับ Xerox และมีส่วนร่วมในความสำเร็จในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา” Icahn เป็นผู้ลงทุนใน Xerox มาตั้งแต่ปลายปี 2015 เมื่อเขาเข้าถือหุ้น 7.1% ในธุรกิจนี้ สิ่งนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และในขณะที่เขียนรายงานก่อนการซื้อคืน Icahn Associates Corporation ถือหุ้น 21.8% ในบริษัท โดยมีหุ้นประมาณ 34.2 ล้านหุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด เขาได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนี้เมื่อปีที่แล้ว เขาแสดงตนเป็นแกนนำในฐานะนักลงทุนด้านกิจกรรมตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในปี 2560 คัดค้านข้อเสนอขายให้กับ Fujifilm ในปี 2561 ซึ่งต่อมาถูกบรรจุกระป๋อง และสนับสนุนการเสนอราคาซื้อ HP ซึ่ง ถูกยกเลิกเมื่อการแพร่ระบาดของ Covid รุนแรงขึ้นในต้นปี 2020 Icahn ให้ความเห็นว่า: “ในฐานะผู้ถือหุ้นเก่าแก่ของ Xerox ฉันเฝ้าดูแบรนด์ที่โดดเด่นนี้อดทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและแข็งแกร่งขึ้น ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็คืนทุนจำนวนมากกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นด้วย “ฉันช่วยให้ Xerox รักษาความเป็นอิสระไปพร้อมๆ กับการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ฉันจะยังคงเป็นแชมป์ของบริษัทต่อไป และหวังว่ากิจกรรมของฉันจะถูกจดจำไปอีกนาน ในขณะที่ Xerox ยังคงได้รับแรงผลักดันเชิงบวกต่อไป” หลังจากการลาออกของ Icahn ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายใน Xerox คือ The Vanguard Group และ Blackrock Institutional Trust ซึ่งแต่ละรายถือหุ้นมากกว่า 9% ราคาหุ้นของ Xerox ปิดที่ 16.01 ดอลลาร์เมื่อบ่ายวานนี้หลังจากการประกาศซื้อคืน เพิ่มขึ้น 2.69% จากวันก่อนหน้า การทำธุรกรรมดังกล่าวได้รับการเจรจาและได้รับคำแนะนำอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อคณะกรรมการบริหารของ Xerox โดยคณะกรรมการพิเศษของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่สนใจเพียงผู้เดียว คณะกรรมการพิเศษได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายอิสระ คณะกรรมการทั้งหมด ยกเว้นสมาชิกที่ได้รับการว่าจ้างจากฝ่าย Icahn ซึ่งถอนตัวจากการลงคะแนนเสียง ลงมติเห็นชอบกับการทำธุรกรรมนี้ การซื้อคืนครั้งนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่ Moelis & Company ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการพิเศษ Willkie Farr & Gallagher ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคณะกรรมการพิเศษ และ White & Case ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ Xerox ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมครั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม Xerox ขายธุรกิจการผลิตสารเติมแต่งโลหะ Elem Additive Solutions ให้กับ ADDiTEC การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการบริจาค PARC ให้กับ SRI International และการขายศูนย์วิจัย Xerox ในแคนาดาให้กับ Myant Capital Partners เมื่อต้นปีนี้ เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว Xerox ยืนยันกับ Printweek ว่า “ตัดสินใจที่จะไม่จัดแสดง” ที่ Drupa 2024 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตจะอยู่ที่งาน Printing United Expo ในเดือนหน้าในแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
แหล่งที่มาของข้อมูล